Asesoramiento en búsqueda de financiación

Asesor de Synergym en la búsqueda de financiación para su plan de expansión orgánica de apertura de +100 nuevos clubs

Synergym es una de las principales cadenas de centros fitness en España, especializada en el segmento smart price y con un ambicioso plan de expansión a través de nuevas aperturas orgánicas.

AZ Capital ha actuado como asesor exclusivo de Synergym en esta operación estructurada en dos fases: primero, la incorporación de un inversor minoritario para reforzar el balance, y posteriormente, la obtención de un nuevo préstamo sindicado de €70MM, con una línea acordeón de €30MM adicionales, destinados a refinanciar la deuda actual y a nuevas aperturas, para desarrollar así su plan estratégico.

Esta nueva estructura de capital permite a Synergym fortalecer su balance, simplificar su pool bancario y seguir expandiendo su negocio mediante nuevas aperturas. La financiación ha sido totalmente sindicada entre bancos y fondos de deuda alternativa.

Sector: Consumo y Retail