TRANSACCIONES REALIZADAS

Más de 50 transacciones realizadas con éxito en multitud de sectores

Oferta pública de adquisición sobre Barón de Ley
Oferta pública de adquisición sobre Barón de Ley

Asesor exclusivo de Mazuelo en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Barón de Ley.

 

Barón de Ley es uno de los grupos vitivinícolas más importantes de España y la bodega líder en la DOC Rioja. Las exportaciones representan el 50% de sus ventas.


Enero, 2019




Venta de Litalsa
Venta de Litalsa

Asesor exclusivo de Realza en la venta de una participación mayoritaria de Litalsa a MCH Private Equity.

 

Litalsa, fundada en 1972 y basada en Oyón (Álava), es el proveedor independiente líder en Europa dentro de la industria de servicios de litografía y barnizado para los fabricantes de envases, cierres y otros productos metálicos. Entre los clientes de Litalsa se encuentran los principales fabricantes del sector a nivel mundial.

 

La entrada de MCH Private Equity permitirá a la compañía consolidar su liderazgo en el mercado y desarrollar su plan de crecimiento a nivel nacional e internacional durante los próximos años.


Enero, 2019




Adquisición de una participación de EDM
Adquisición de una participación de EDM

Asesor exclusivo de Mutua Madrileña en la compra de una participación del 30% con la opción de adquirir hasta el 51% en 2019 de la gestora de activos EDM.

 

EDM es una de las principales gestoras de activos independientes en España con más de €3.700 MM en activos bajo gestión y con oficinas en Barcelona, Madrid, Luxemburgo y Ciudad de México.

 

Con esta operación, Grupo Mutua avanza con éxito en uno de los objetivos de su Plan Estratégico 2018-2020: crecer en el negocio de la gestión y asesoramiento patrimonial y reforzar a Mutuactivos como la primera gestora independiente de fondos de inversión de España.


Diciembre, 2018




Venta del grupo Codorníu a The Carlyle Group
Venta del grupo Codorníu a The Carlyle Group

Asesor exclusivo del grupo Codorníu en la venta de una participación mayoritaria a The Carlyle Group.

 

El grupo Codorníu es una de las empresas más antiguas de Europa, con más de 460 años de historia dedicados a la elaboración de vinos y cavas. Cuenta con diez bodegas ubicadas en algunas de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. El grupo produce marcas de reconocido prestigio con una posición líder en el mercado español y con notable presencia internacional.

 

 


Octubre, 2018




Refinanciación de Citri&Co
Refinanciación de Citri&Co

Asesor exclusivo de Citri&Co en la refinanciación de su deuda. La refinanciación se ha realizado a través de un préstamo sindicado y ha sido coordinada por bancos líderes nacionales e internacionales, permitiendo a la Compañía integrar Perales y Ferrer en el Grupo así como afrontar el siguiente nivel de su plan estratégico.

 

Citri&Co es líder europeo en la producción y comercialización de cítrico convencional y ecológico, y contará con facturación anual de €400 MM. El Grupo está participado por Miura Private Equity y surge de la fusión de RioTinto y Martinavarro en Julio de 2017.

 


Julio, 2018




Adquisición de Clariana
Adquisición de Clariana

Asesor exclusivo de Miquel y Costas en la adquisición de Clariana, una empresa familiar líder en España en la fabricación de papeles y cartulinas de color sin impresión. Miquel y Costas, con ventas superiores a €200 MM, es el mayor fabricante de papeles finos y especiales en España y uno de los mayores productores a nivel mundial.

 

La integración de Clariana en el grupo Miquel y Costas refuerza el liderazgo del grupo en el segmento de papeles especiales en España, además de facilitar importantes sinergias comerciales y operativas. El reconocimiento internacional de Clariana unido a la tecnología productiva de Miquel y Costas permite al grupo ampliar su gama de productos y reforzar su posicionamiento internacional.


Julio, 2018




Adquisición de un 20% de Gas Natural Fenosa
Adquisición de un 20% de Gas Natural Fenosa

Asesor de CVC Capital Partners y Corporación Financiera Alba en la adquisición del 20% del capital social de Gas Natural Fenosa a Repsol por un importe total de €3.816 MM.

 

Gas Natural es una de las mayores empresas de infraestructura energética en el mundo, con operaciones en más de 30 países y con más de 23 millones de clientes. La compañía opera en toda la cadena de valor del gas natural, desde el aprovisionamiento a la licuefacción, el almacenamiento, la regasificación, el transporte, la distribución y la comercialización del gas. La compañía opera la mayor red de distribución de gas y tiene una cuota de mercado líder en comercialización en España. Gas Natural también es la primera distribuidora de gas natural en América Latina y opera redes de distribución en Brasil, Chile y México. La compañía dispone de aproximadamente 15GW de activos de generación eléctrica en España e internacionalmente. Gas Natural cotiza en las cuatro Bolsas españolas y forma parte del índice Ibex 35.


Mayo, 2018




Oferta pública de adquisición sobre Abertis Infraestructuras
Oferta pública de adquisición sobre Abertis Infraestructuras

Asesor financiero independiente del Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras en relación con el proceso de ofertas públicas de adquisición sobre las acciones de la compañía, que finalizó en una oferta conjunta por parte de Hochtief AG, Atlantia S.p.A. y ACS S.A. por un importe total de €18.200 MM.

 

Abertis es el líder mundial en la gestión de autopistas de peaje con más de 8.600 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad a lo largo de 15 países en Europa, América y Asia. Abertis es el primer operador nacional de autopistas en España, Chile, y Brasil, y tiene una importante presencia en Francia, Italia y Puerto Rico. Adicionalmente, la compañía cuenta con participaciones en más de 650 kilómetros de autopistas en gestión indirecta.


Mayo, 2018




Adquisición de Mecanizaciones Aeronáuticas, SA (MASA)
Adquisición de Mecanizaciones Aeronáuticas, SA (MASA)

Asesor exclusivo de ProA Capital en la adquisición de una participación en Mecanizaciones Aeronáuticas, SA (MASA). La entrada de ProA Capital en el accionariado permitirá a la compañía afrontar el siguiente nivel de su plan estratégico, apoyando su crecimiento y consolidación en el mercado con un foco especial en la innovación.

 

MASA es un proveedor verticalmente integrado de grandes piezas metálicas y componentes para la industria aeronáutica y de defensa especializado en la fabricación de grandes piezas (principalmente acero, aluminio y titanio). La compañía tiene amplia experiencia en piezas metálicas de precisión y un equipo altamente cualificado con más de 40 años de experiencia en la industria.


Abril, 2018




Venta de una cartera de activos inmobiliarios en alquiler a Testa Residencial
Venta de una cartera de activos inmobiliarios en alquiler a Testa Residencial

Asesor de CaixaBank en la venta de una cartera de 1.458 viviendas de su filial inmobiliaria BuildingCenter a Testa Residencial por un importe aproximado de €227 MM. La cartera está compuesta por 42 promociones repartidas principalmente entre Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona y Valencia.

 

El acuerdo alcanzado permite a CaixaBank acelerar el plan de desinversiones de activos adjudicados y a Testa Residencial reforzar su estrategia, ampliando su cartera hasta 10.700 viviendas.

 


Marzo, 2018