TRANSACCIONES REALIZADAS

Más de 50 transacciones realizadas con éxito en multitud de sectores

Asesor financiero junto con STJ Advisors de Rhône Capital
Asesor financiero junto con STJ Advisors de Rhône Capital

AZ Capital y STJ Advisors actuaron como asesores financieros de Rhône Capital en la venta de acciones por valor de c. €300 MM de Fluidra SA, líder mundial en la fabricación y distribución de equipos para piscinas.

A la oferta, que representa el 4,9% del capital de Fluidra, le precedió un ejercicio de 24 horas de wall-crossing, con una fuerte orientación hacia un grupo seleccionado de inversores de largo plazo bien informados sobre el equity story de Fluidra. La transacción ha sido un éxito, habiendo sido valorada con un descuento ajustado en comparación con el promedio del mercado en operaciones similares.


Junio, 2021




Asesor financiero exclusivo de Cellnex en el acuerdo con Deutsche Telekom
Asesor financiero exclusivo de Cellnex en el acuerdo con Deutsche Telekom

Asesor financiero exclusivo de Cellnex en el acuerdo con Deutsche Telekom para fusionar sus negocios de torres de telecomunicación en los Países Bajos y participar en el fondo de gestión independiente Digital Infrastructure Vehicle (DIV, que a su vez actúa como minoritario en la entidad combinada). Como resultado de la transacción, Cellnex posee el 62% de la entidad combinada (Cellnex Netherlands) y opera un total de 4.314 emplazamientos, incluyendo 180 nuevos emplazamientos que se desplegarán en los próximos siete años.


Junio, 2021




Asesor financiero exclusivo de Cellnex en el acuerdo con Iliad sobre la compra de la red de emplazamientos de Play Communications
Asesor financiero exclusivo de Cellnex en el acuerdo con Iliad sobre la compra de la red de emplazamientos de Play Communications

Asesor financiero exclusivo de Cellnex en el acuerdo con Iliad para adquirir la red de c.7.000 emplazamientos de Play Communications en Polonia, acordando un despliegue adicional de hasta 5.000 en los próximos 10 años.

Cellnex adquirirá una participación de control del 60% de la nueva entidad que gestionará la infraestructura mientras que Play (Iliad) mantendrá el 40% restante, siguiendo el modelo que Cellnex e Iliad acordaron en su día para el caso de los emplazamientos que Free (Iliad) operaba en Francia.


Abril, 2021




Asesor financiero exclusivo de Fábricas Folch en la venta de Industrias Titan (ITSAU) a AkzoNobel
Asesor financiero exclusivo de Fábricas Folch en la venta de Industrias Titan (ITSAU) a AkzoNobel

Industrias Titan, fundada en 1917 y con sede en El Prat de Llobregat, es la empresa líder en el mercado español de pintura decorativa con marcas de referencia como Titanlux y Oxirón.
AkzoNobel, con sede en Holanda, es uno de los líderes globales en la fabricación de pinturas y recubrimientos. La compañía está presente en España con marcas como Bruguer, Xylazel y Procolor, entre otras.

 


Marzo, 2021




Asesor exclusivo de PAI MMF en la adquisición de una participación mayoritaria de Angulas Aguinaga
Asesor exclusivo de PAI MMF en la adquisición de una participación mayoritaria de Angulas Aguinaga

PAI MMF ha adquirido una participación mayoritaria en la compañía mientras que los anteriores accionistas han reinvertido en la operación para acompañar en la nueva fase de crecimiento. PAI MMF impulsará el plan de crecimiento del equipo directivo, que pasa tanto por crecimiento orgánico como inorgánico.

Angulas Aguinaga es una empresa líder en el segmento de pescado y producto refrigerado tanto en el canal de distribución moderna como en el canal Horeca, y que cuenta con 3 marcas principales: La Gula, Krissia y Aguinamar. La compañía factura aproximadamente €220m y esta presenta además de España, en los mercados Italiano y Frances.

 

Diciembre 2020


Marzo, 2021




Asesor financiero exclusivo de ITSAU en la venta Titan Powder Coatings a Tintas Neuce
Asesor financiero exclusivo de ITSAU en la venta Titan Powder Coatings a Tintas Neuce

Titan Powder Coatings, basada en Portugal, es el segundo fabricante de referencia de pintura en polvo en la península ibérica.

Tintas Neuce, con sede en Portugal, es un grupo dedicado a la producción y comercialización de pinturas, barnices y recubrimientos con gran relevancia en el mercado ibérico y en África.
La transacción se enmarca dentro del proceso de desinversión de la actividad en pinturas y recubrimientos por parte de Fábricas Folch.

 

Noviembre, 2020


Marzo, 2021




Asesor exclusivo de MCH Private equity en la adquisición de un porcentaje minoritario de Prosur
Asesor exclusivo de MCH Private equity en la adquisición de un porcentaje minoritario de Prosur

Prosur es uno de los líderes nacionales en la fabricación y suministro de ingredientes naturales para la industria de la alimentación, siendo proveedor de grandes compañías nacionales y grandes grupos internacionales.

MCH es una gestora de fondos de capital riesgo centrada en el mercado Español, con más de 20 años de experiencia y con activos bajo gestión superiores a los 1bn$. La operación de Prosur se engloba en el Fondo V de MCH.

 

November 2020


Marzo, 2021




Asesor financiero junto con STJ Advisors de Rhône Capital
Asesor financiero junto con STJ Advisors de Rhône Capital

AZ Capital y STJ Advisors actuaron como asesores financieros de Rhône Capital en la venta de acciones por valor de c. €425 MM de Fluidra SA, líder mundial en la fabricación y distribución de equipos para piscinas.

A la oferta, que representa el 10,7% del capital de Fluidra, le precedió un ejercicio de 24 horas de wall-crossing, con una fuerte orientación hacia un grupo seleccionado de inversores de largo plazo bien informados sobre el equity story de Fluidra. La transacción ha sido un éxito: el volumen de la transacción aumentó respecto al tamaño inicial previsto y se valoró con un descuento ajustado en comparación con el promedio del mercado en operaciones similares.

Enero 2021


Marzo, 2021




Asesor exclusivo de Angulas Aguinaga en la adquisición de una participación mayoritaria de Copesco & Sefrisa (Royal)
Asesor exclusivo de Angulas Aguinaga en la adquisición de una participación mayoritaria de Copesco & Sefrisa (Royal)

Angulas Aguinaga ha adquirido una participación mayoritaria en la compañía. La adquisición de Copesco & Sefrisa permite a la empresa matriz de marcas como La Gula del Norte, Krissia y Aguinamar, “seguir aportando valor al consumidor en el ámbito de la pescadería, el core del negocio de la compañía hasta el momento”.

Royal, compañía fundada en 1853, es la marca referente en el mercado de ahumados, bacalao refrigerado y huevas de pescado en el mercado español.


Enero, 2021




Financial advisor to Rhône Capital
Financial advisor to Rhône Capital

AZ Capital and STJ Advisors acted as financial advisors to Rhône Capital on its €200 MM sell-down of shares in Fluidra SA, a leading global manufacturer and distributor of equipment for swimming pools.

The offering, representing a 6.2% stake in Fluidra’s capital, was launched on the back of a 24-hour wall-crossing exercise heavily weighted towards a selected group of long-only accounts well-educated on the Fluidra equity story. The transaction has been a success: it was upsized from its initial deal size and priced at a tight discount compared to the market average discount.


Noviembre, 2020