Ampliación de capital

Asesor de Técnicas Reunidas en la ampliación de capital de €150 MM

AZ Capital y STJ Advisors actuaron como asesores financieros de Técnicas Reunidas en la ampliación de capital de €150 MM a través de derechos de suscripción preferente en la Bolsa de Madrid.

Técnicas Reunidas es una compañía líder especializada en prestar servicios de valor añadido en ingeniería y construcción de plantas industriales en los campos del refino, gas natural, petroquímica y tecnologías bajas en carbono. La transacción permitió a la compañía fortalecer su balance y capturar el crecimiento resultante de la actual ola de inversiones en activos energéticos.

La ampliación de capital representó el 43,7% del capital social en circulación previo al lanzamiento, contó con compromisos de suscripción irrevocables para casi el 45% de la oferta y fue íntegramente suscrita por el sindicato de bancos. El precio de la suscripción se fijó en c. 30% de descuento sobre el precio teórico ex-derechos. La oferta tuvo una aceptación final del 97,74% y fue sobresuscrita aproximadamente 52 veces debido al fuerte interés de los inversores mostrado en el período de suscripción adicional y a pesar de la elevada volatilidad del mercado provocada por la crisis del sector bancario.

Sector: Industria